암 치료의 새로운 혁신, ADC(항체-약물 접합체) 기술이 바이오 주식시장을 뜨겁게 달구고 있습니다.
삼성바이오로직스, 셀트리온, 레고켐바이오 등 주요 기업들이 선도하는 ADC기 기술의 성장 가능성, 지금 바로 확인하세요!
1. 리가켐바이오(구 레고켐바이오)
- 합성신약 연구개발 목적으로 2006년 5월에 설립되어 2013년 5월 코스닥시장에 상장됨. 자체 개발한 차세대 ADC(Antibody-Drug Conjugates) 원천기술과 오픈이노베이션 전략으로 구축된 ADC항암제를 연구, 개발하고 기술이전을 통한 글로벌 사업화를 주력 사업모델로 함. 또한, 안정적인 매출을 기록하고 있는 의료기기 및 의료용 소모품 판매사업을 영위하고 있음.
- 2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 213.1% 증가, 영업손실은 78% 감소, 당기순이익 흑자전환. 신약개발부분 전체 약 8조 7,000억원의 마일스톤을 확보하고 있으며, 글로벌제약사를 포함한 국내외 다수 제약사들과 기술이전 논의 및 공동연구가 활발히 진행 중임. 기술이전을 통해 2024년 반기 516억원의 매출이 발생함. 새로운 성장동력 확보를 위해 Beyond ADC를 연구 중에 있음.
- 시가총액 4조 6천억으로 다일기준 코스닥 시가총액 6위를 기록하고 있으며
- 일봉차트를 기준으로 보았을 때 신고가를 기록중
- 공매도 종합정보를 확인해 보면 주황색 네모구간 공매도 구간.
24.09.20 유진투자증권 종목분석 리포트 내용 中
확대되는 TROP2 ADC 치료제 시장
LCB84: 차별화된 항체, 차별화된 플랫폼
리가켐바이오에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 14 만원을 유지하며 바이오제약 업종 내 Top pick을 유지한다.
리가켐바이오의 LCB84 임상 1 상 결과는 2025 년 확인가능 할 것으로 예상되는데
Best-in class 치료제로서의 가능성을 확인할 수 있을 것으로 예상한다.
LCB84 는 2025 년에는 글로벌 임상 1 상 데이터를 확인 가능할 것으로 예상되며,
2025 년 하반기 임상 2상 진입 시 J&J이 직접 글로벌 임상 2상을 진행할 것으로 기대된다.
리가켐바이오는 2024 년 1 월 오리온(KS: 271560)이 유상증자에 참여하면서
5 천억 원에 달하는 대규모 투자금 확보하였고, 연구개발 속도가 가속화되고 있다.
전임상 단계에 있는 다수의 파이프라인들이 2025 년에 글로벌 임상 1 상에 진입하면서 가치가 상승할 전망이다.
2024 년에 글로벌 임상 단계에 진입한 파이프라 인은 3 개(LCB14, LCB71, LCB84)이나
2025 년부터는 추가로 2 개(LCB41, LCB97)의 파이프라인들을 임상 1 상에 진입할 것으로 기대된다.
현재 리가켐바이오는
글로벌 ADC 치료제 개발사 중에서
가장 연구개발파이프라인을 많이 보유하고
있는 기업으로 평가받고 있다.
24.06.24 하나증권 종목분석 리포트 내용 中
애널리스트 간담회 후기: 실탄 충분. 속도는 더 높인다
BUY(매수) 94.09%
BUY(매수)_목표주가가 현주가 대비 15% 이상 상승 여력
Neutral(중립)_목표주가가 현주가 대비 -15%~15% 등락
Reduce(비중축소)_목표주가가 현주가 대비 15% 이상 하락 가능
24년~5년 다수의 파이프라인 임상 진입 & 결과 발표 예정
24~25년은 리가켐바이오 파이프라인의 성과가 본격적으로 확인되는 시기가 될 전망이다.
J&J에 기술이전한 LCB84(Trop2 MMAE ADC)는 작년 10월 임상 1 상의
환자 모집을 개 시했다.
24년 1상을 종료하고 25년 2상 진입이 목표다.
Cstone에 기술 이전한
LCB71(ROR1, pPBD ADC)는
작년 3월 임상 1상에 진입해
중국, 미국, 호주에서 임상 1상을 진행하고 있다.
ClinicalTrials.gov 기준 올해 말 임상이 종료될 예정이며, 25년 임상 2상 진입이 예상된다.
Iksuda에 기술이전한
LCB73(CD19, pPBD ADC)는
작년 9월 임상에 진입했다.
ClinicalTrials.gov 기준
임상 예상 종료는 25년 9월이다.
Iksuda, 복성제약에 기술 이전한 LCB14(HER2, MMAF ADC)는
중국의 경우
25년 조건부 허가 신청이 이뤄질 예정이며,
글로벌 임상의 경우,
작년 10월 임상 1상의 첫 환자 투여를 완료했다.
1a상은 24년,
1b상은 25년 하 반기에 종료될 예정이다.
그 외의 신규 파이프라인으로는
LCB97(L1CAM ADC),
LCB02(Claudin18.2 ADC),
LCB41(B7-H4 ADC)가
임상 궤도에 올라와 있다.
LCB41은 24년 하반기,
LCB97, LCB02는 25년 하반기
임상 1상 IND를 신청할 예정이다.